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2018汽车金融行业赛点将至

发布时间:2018-04-09 分类:趋势研究

汽车金融这块巨大的蛋糕,最终一定是被风控技术、渠道把控、资金实力等各方面都过硬的平台切走大部分份额。蓝海市场,大家拥有平等机会。

2月1日,中国汽车流通协会在汽车流通行业形势分析会上披露数据,2017年我国二手车累计交易1240.09万辆,累计同比增长19.33%,交易额8092.72亿元,同比增长34%。会上,协会还对2018年的二手车交易规模做出了预测,2018年二手车交易量将继续保持两位数增长,预计全年增长率在15%-20%之间,交易量将接近1500万辆。

在过去的一年里,金融对二手车交易量增长功不可没。随着业内玩家数量急剧增多,不仅让二手车金融渗透率得到一定提升,也促使行业孕育了更多的创新和变革。在资本的助推下,二手车金融的竞争局势既理性也蕴藏凶险,决定各家行业占位的赛点已经逼近。

那么,过去的一年里,什么样的业务模式被验证正确?未来,又有哪些平台更有希望走出来呢?下面预测一下2018年汽车金融将呈现出怎样的竞争格局。

1、二手车巨头厮杀局面初现

过去的一年,是P2P与互联网巨头争相布局的一年。先有腾讯、百度、京东投资易鑫金融,后有苏宁牵手淘汽互联,滴滴收购一九付,趣店宣布成立大白汽车、新希望集团投资美利车金融……巨头的动向往往代表着对某一领域的前景预判,2018年的汽车金融俨然已经进入巨头厮杀的阶段。

不过,股东的背景和资金实力只是平台核心竞争力的一方面,从业务壁垒上分析,各机构之间模式逐渐趋同,产品结构差异不大,竞争的核心点集中在风控审批能力、经销商渠道把控力、资金来源。

与传统零售电商相比,汽车金融的产业链条更长,体验节点很多,基础设施的门槛相对高,所以很难形成一家独大的局面。二手车金融经过4年左右的发展,各平台的业务模式都走到了“线下赋能经销商”的同一条道路上,市场地位已经初现雏形,未来70-80%的市场份额极有可能被2-3家寡头垄断。

纵观2017汽车金融领域各平台发展情况来预测,背景强势、掌握流量优势的优信、易鑫,金融功力深厚、资金来源充足的美利车金融应该更有先发优势。

2、新车金融成为新的增长点,直租模式还有很长的路要走

一直以来,新车金融市场被持牌汽车金融公司和银行垄断,并且主要集中在一二线城市,三四线城市少有4s店铺设,也不具备充足的汽车金融服务能力。2017年一个大的趋势是,新车金融的服务主体骤增,一方面是三四线下沉渠道新车金融的渗透率有大幅提升,另一方面是“新车直租”这一创新模式得到了资本市场的热捧。

所谓“新车金融”业务,指的是新车的消费分期服务,一般是汽车金融平台和汽车4S店、二网经销商合作获客,直接与用户达成针对购车款进行分期还款的约定。这一业务形态,对于有二手车金融业务的平台来说,比较容易开展。在二手车模式被验证盈利模式有效的基础上,继续拓展新车金融业务存在天然优势。

比如美利车金融在2017年3月开始,继续通过原有的SP、直销等模式,把和一二线城市经销商合作方式,沿用到三四线城市二网经销商上,目前每月已经可以达到3亿左右的规模。短期业务就取得这个体量的成绩,可以看出“新车金融”应该是未来汽车金融领域一个不容忽视的新增长点。

而另一种新车的金融业务是“新车直租”,也有很多玩家介入。比如弹个车、毛豆新车、大白汽车、美利好车、花生好车等。相比“新车金融”直租模式的客单价更高、利润点更多,但与之相对的先期投入的成本也更大。当前直租模式还处于探索阶段,电商平台烧钱营销的热情高涨,未来恐怕还要很长的路要走。

3、平台“求金若渴”,互联网小贷牌照需求紧俏

从事汽车金融生意,一边是要对对优质资产有很强的把控力,另一边就是要有对稳定、低成本资金的持续吸纳能力。未来随着竞争愈发激烈、市场体量逐渐扩大,各平台需要的资金会越来越多。

就目前各平台资金渠道情况来看,汽车金融资产比较受银行的青睐。不过据业内人士透露,从2017年四季度开始,受现金贷整顿的波及,平台与银行间的合作有不同程度收紧。未来,各平台未来要加强资产流动性,规避“资金链断裂”风险,需要尽可能的对接不同类型的资金渠道,并且拥有较为强势的议价能力。而多拿资金牌照、主动接入央行征信,是夯实自身合规壁垒相对有效的方法。

笔者通过梳理目前汽车金融平台持牌情况得知,目前行业内同时拥有融资租赁牌照及互联网小贷牌照的平台仅有瓜子二手车和美利车金融两家,后者还同时拥有保理牌照。根据公开信息整理,行业内也仅有瓜子二手车和美利车金融曾披露已经成功接入央行征信。

更令人唏嘘的是,11月21日,互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发《关于立即暂停批设网络小额贷款公司的通知》后,网络小贷牌照更加紧俏,未来平台想获得该资质,极有可能只能通过购买或挂靠的方式获得。这样看来,有牌照的平台在这一维度上,似乎又领先了一筹。

以上,是对2018年汽车金融格局的展望。不管怎么说,汽车金融这块巨大的蛋糕,最终一定是被风控技术、渠道把控、资金实力等各方面都过硬的平台切走大部分份额。蓝海市场,大家拥有平等机会。哪家平台能够成功突围,让我们拭目以待2018年众玩家们的表现吧。