阿里巴巴上市地点最终落定美国 金融是下一个上市目标

发布时间:2014-03-17 分类:行业资讯

最早将于本月向美国证券交易委员会提交申请 金融业务并未在本次上市资产之内

昨日,阿里巴巴集团对外宣布,决定启动在美国的上市事宜,但并未披露进一步详情。

此前,阿里方面一直倾向于在香港上市,但其提出的“合伙人制度”能否被接受、上市方案是否会挑战香港市场“同股同权”的标准,令双方陷入胶着。

昨日,阿里巴巴集团对外宣布,已经启动该公司的上市事宜。阿里巴巴集团首次公开的募股地点(IPO)确定为美国,但并未披露进一步详情。消息人士对记者透露,阿里巴巴最早将于本月向美国证券交易委员会提交上市申请,并于4月在美国上市。作为承销商的瑞信集团和摩根士丹利集团正在为阿里上市做前期的准备工作。阿里为上市项目取名为“Avatar”(阿凡达)。

上市地点最终落定美国

作为最近三年来最受关注的即将IPO个案,阿里巴巴集团究竟何时于何地上市,一直饱受资本市场关注。此前,阿里方面一直倾向于在香港上市,但其提出的“合伙人制度”能否被接受、上市方案是否会挑战香港市场“同股同权”的标准,令双方陷入胶着。根据外界披露的上市方案,阿里合伙人拥有在董事会内提名多数董事的权利。

去年底,阿里巴巴集团公开表示,阿里和香港市场监管机构进行过几次非正式的接触和沟通,但未料随后沟通内容被莫名扩散,致市场上存在数个不正确内容版本,并旋即在市场和舆论上引发出基于不确定信息的种种讨论。去年10月,阿里巴巴集团CEO陆兆禧在一次媒体交流中表示,阿里巴巴“决定不选择在香港上市”。

昨日,阿里巴巴集团正式表示,决定启动在美国的上市事宜,以使公司更加透明化、国际化,进一步实现阿里巴巴的长期愿景和理想,公司没有透露承销商等消息。

目前,阿里巴巴的股权架构是雅虎、软银、阿里合伙人分别持股约22.8%、34.7%、10%(其中马云持股7%)。

金融是下一个上市目标

市场认为,阿里巴巴集团并非是一个单纯的电子商务公司,因而其正在酝酿的上市个案也将使资本市场考虑应该如何定义一个生态系统并给予合理价值。多家投行预计其融资规模巨大,甚至有可能创下全球互联网公司融资规模之最。

不过,阿里巴巴最有前景的金融业务并未在本次上市资产之内。不久前,集团CEO陆兆禧指出,未来会将有盈利有潜力的业务注入上市公司。他认为,数据业务是最有潜力的业务,而金融业务目前尚未成熟,其潜力也具有不确定性,因此将其置于上市公司之外更为安全。

目前,包括支付宝在内的阿里小微金融服务集团已独立于阿里集团。在银监会首批确定的5个民营银行试点方案中,阿里小微金服和中国万向共占一席,将共同发起申请民营银行牌照。

阿里小微金服正在大举招兵买马,消息称原杭州银行行长俞胜法加盟阿里小微金融服务集团,担任副总裁一职。阿里小微金融服务集团官方确认了这一消息。对于俞胜法将出任阿里银行行长的传闻,小微金融服务集团未给予置评。

年内20多家中概股赴美上市

有投行人士透露,年内计划赴美上市的中概股将达20多家,其中包括已经递交IPO申请的京东和新浪微博等公司。前天,新浪微博向美国证券交易委员会提交了IPO(首次公开招股)申请文件,但并未公布上市的具体地点,其计划筹集最多5亿美元。加上新浪微博在内,今年内“新浪系”上市公司增加至4家(新浪、易居、乐居、新浪微博)。

投中集团分析师李玲认为,除了企业自身融资与股权激励的需求外,背后VC/PE投资者也是推动中概股赴美上市的重要力量。2013年共有8家中国企业登陆美国资本市场。进入2014年,目前已有京东、新浪微博等多家中国企业在美密集上市,这样会吸引更多企业开始尝试赴美IPO,预计2014年中概股有望进一步回暖,赴美IPO窗口将再度开启。

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